新闻资讯

2022年开年，道可特律师事务所家族办公室的两位专家，就市场非常关切的家族信托实操举办了两场系列讲座。讲座涵盖了中美两地信托的实践和案例，尤其对国际家庭和超高净值的家族信托业务提出了特别落地的建议。

两场活动反响很好，业内参与者非常积极，包括三方财富、保险、移民、家族教育、房产、基金等行业的从业者以及部分高净值客户。

从选型到角色

刘有辉
北京市道可特律师事务所高级顾问

资产保护和委托人实控

无论是中国还是美国的实践，都要求资产保护信托的委托人放弃一部分权力，尤其是分配权。规划的关键是，如何让客户有“控制”的安全感，同时又不损失资产保护功能。

应对朝代信托的挑战

虽然基业长青是一个美好愿景，但如何帮助第一代领袖找到朝代信托的规划要点，确实是一个难点。唯一能够跨越代沟的不是金钱本身的永续，而是找到家族的核心价值观，并以领导力的方式变成可执行的使命。

慈善与影响力投资

跨代领导力的核心是要怎样形成影响力模型。影响力固然是要突破家族血亲的狭窄范畴，将目光投向更加广阔的共生系统。从自己的小生态圈做起是影响力投资；纯粹对陌生人的关切则是慈善。

在定向信托中寻找自己的角色

持牌信托公司不再做为投资的建议人，而是将投资这部分分给客户自己的投资建议人、将分配工作交给分配建议人、将剩下的行政事务保留在信托公司。

刺猬理论和角色定位

一个从业者需要在定向信托的模型中找到自己的角色和收费方式。通过精确的定位，放弃不属于自己的角色，真正做自己，从而实现数倍于市场的收益才是王道。

家族信托中保护人的重要性

周冰冰律师
北京市道可特律师事务所合伙人

信托的概念

从国内信托法到家族信托的概念予以详尽解释和对比，强调家族信托的定制化事务管理和金融服务特性。

家族信托基本交易架构和核心功能

家族信托在家族财富传承领域是最为灵活且功能最强大的工具之一，既包括投资理财功能，还包括资产隔离、财富传承、税务筹划等功能。

家族信托中保护人（监察人）的重要性

在设置家族信托时，指定信托的保护人（监察人），就是为了监督家族信托按照信托文件的规定正常运行，为家族信托设置了合法、合规的守护者、监督者、保护者。

财富传承桌游

两位专家也带领与会者一起玩了“禾场”开发的财富传承桌游，《看见传承》与《价值密码》，很多参与者表示，游戏帮助大家开拓了视野，认识了传承的动力，也增长了与高净值客户交流的技巧和信心。